Даже если всё завещано чужому человеку, нетрудоспособные близкие наследодателя получают не меньше половины того, что им причиталось бы по закону. Это и есть обязательная доля — её нельзя отменить завещанием. Но в редких случаях суд вправе её уменьшить или вовсе не присуждать, если наследник по завещанию пользовался имуществом, а «обязательный» — нет.
Что такое обязательная доля
Представьте: отец составил завещание на сожительницу, а его 70-летняя мать или несовершеннолетний сын остались ни с чем. Закон такого не допускает. Есть круг людей, которых наследодатель не может полностью лишить наследства, как бы он ни написал в завещании. Им гарантирована обязательная доля — минимум, который они получат при любом раскладе.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Кому она положена
Право на обязательную долю — не у всех родственников, а только у узкого круга. Взрослый трудоспособный сын, которого «обидели» завещанием, на неё претендовать не может — это частая ошибка.
На обязательную долю имеют право: несовершеннолетние дети (до 18 лет); нетрудоспособные дети (инвалиды, а также достигшие пенсионного возраста по старым правилам — женщины 55+, мужчины 60+); нетрудоспособные супруг и родители; нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее года были на содержании наследодателя.
Как считается размер
Сначала определяют, что наследник получил бы по закону, если бы завещания не было вообще. Обязательная доля — это половина от этой величины. В расчёт берётся всё имущество, включая незавещанную часть.
| Ситуация | Расчёт обязательной доли |
|---|---|
| Наследников по закону было бы 2, вы один из них | По закону вам ½, обязательная доля = ¼ всего имущества |
| Наследников по закону было бы 4 | По закону ¼, обязательная доля = ⅛ всего имущества |
| Вы единственный наследник по закону | По закону всё, обязательная доля = ½ имущества |
Сначала долю стараются «нарезать» из незавещанного имущества, и только если его не хватает — урезают то, что досталось наследникам по завещанию.
Как заявить и когда суд урежет
Подайте заявление нотариусу
В течение 6 месяцев со дня смерти обратитесь к нотариусу по месту открытия наследства и заявите о принятии наследства, указав основание — право на обязательную долю.
Подтвердите нетрудоспособность
Принесите документы: свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), справку об инвалидности, пенсионное удостоверение или паспорт по возрасту.
Если нотариус отказал — в суд
Спор о праве и размере доли решает суд. Туда же идут, если пропущен срок или есть конфликт с наследниками по завещанию.
Учтите риск уменьшения
Суд может уменьшить обязательную долю или отказать в ней, если наследник по завещанию пользовался имуществом для жизни (жил в квартире, работал на ней), а «обязательный» наследник им не пользовался. Это исключение, а не правило.
Лишили наследства по завещанию?
Опишите ситуацию — подскажем, положена ли вам обязательная доля и как её получить.
Отправляя вопрос, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Частые вопросы
Если вы нетрудоспособны по возрасту или инвалидности и являетесь близким наследодателя (ребёнок, супруг, родитель), вам положена обязательная доля — не менее половины того, что вы получили бы по закону. Заявите о ней нотариусу в течение 6 месяцев.
Нет. Обязательная доля положена только несовершеннолетним и нетрудоспособным наследникам. Трудоспособный совершеннолетний сын, не упомянутый в завещании, на неё права не имеет.
Это половина от того, что наследник получил бы по закону, если бы завещания не было. Сначала смотрят, сколько наследников было бы по закону, делят на них имущество, а потом берут половину этой доли.
Иногда да. Если наследник по завещанию пользовался имуществом (жил в квартире, использовал для заработка), а обязательный наследник им не пользовался, суд вправе уменьшить или не присуждать обязательную долю с учётом имущественного положения сторон.
Спор решается в суде. Подайте иск о признании права на обязательную долю, приложите документы о нетрудоспособности или возрасте. Суд установит и факт права, и его размер.